金沙江其宗（zōng）大橋（雲南 崔永江攝）
一（yī）、2021年旅遊經濟形勢運行情況
國際旅遊持續低迷，沒有明顯的（de）恢複跡（jì）象。2021年以來，在（zài）新冠（guàn）疫情的衝擊下，世界百（bǎi）年變局加速演進。雖然世界（jiè）經濟（jì）正在逐步修複，但旅遊業複蘇不顯（xiǎn）著。2021年11月份，部（bù）分歐美國家和東（dōng）南亞國家取消入境限製，試圖全麵恢複國際旅遊，但很快受到（dào）南非病毒影響，有些國家再度重啟限製，疫情不確定對旅遊業恢複產生較（jiào）大影響。相關預測顯示，2021年全球航空客流較（jiào）2019年或仍將下滑40%-60%，預計到2023-2024年才能（néng）恢複至2019年（nián）的水平。聯（lián）合國世界旅遊組織的一項調查顯示，50%的受訪專家預計，國際（jì）旅遊業需要等到2024 年甚至更晚，才能恢複到疫情前的水平（píng）。
國內旅（lǚ）遊呈現先高後低、跌宕起伏（fú）的複蘇特征。受益於疫（yì）情的有效控製，國內旅遊在全球（qiú）率先複蘇，但2021年下（xià）半年以來，受疫情多點散發、跨省遊熔斷「常態（tài）化（huà）」等影響，複蘇速度有所減慢。根據中國旅遊研究院最新預測數據，2021年國內旅遊接（jiē）待人數恢（huī）複到2019 年的57%，國內旅遊收入恢複到2019年的53%，顯著低於其對2021年上半年的預測數據。中國旅遊研究院此前預（yù）測數據顯示，2021上（shàng）半年國內旅遊接待人次恢（huī）複到疫情前的7成左右。節假日（rì）出（chū）行市場先行複蘇。2021年春節（jiē）、清明、五一、十一等節假日國內旅遊人數分（fèn）別恢複到疫情前同期的75.3%、94.5%、103.2%和70.1%，國內旅遊收入恢複（fù）到疫情前同期的58.6%、56.7%、77.0%和59.9%，好於年度恢複情況。主要客源地恢複優於主要目的地。靠近主要客源市場的旅遊（yóu）景區客流增長趨勢明（míng）顯（xiǎn），而（ér）麵向中遠程旅遊市場的自然資源和曆史文化資源型旅（lǚ）遊景區接待（dài）人次（cì）和綜合旅遊收入下（xià）降明顯。中國旅遊研究院（yuàn）專（zhuān）項調查數據顯示，遊客目的地平均遊憩半徑從2020年的14.2公裏收縮到2021年（nián）的13.1公裏。
旅遊細分業態複蘇分化情況凸顯。傳統旅行社行業是受新（xīn）冠肺（fèi）炎疫情影響最嚴重的細分（fèn）行業之一，遭遇到前所未（wèi）有的困境。國內旅行社幾乎都依靠出入境遊等國際業務獲得收益，在出入境遊全麵停擺的（de）情況下，雖然國內旅行社也積極尋（xún）求轉（zhuǎn）型，拓展國內業務，但恢（huī）複情況不樂觀。中青旅、西澤旅遊等企業旅（lǚ）行（háng）社業務普遍恢複到正（zhèng）常年份三成左右，會展等B端業務恢複（fù）情況好於C端業務，資金等壓力仍在加大。與在線旅遊的差距進一步拉大。景區行業投資意願有所（suǒ）下降（jiàng），以主題（tí）公（gōng）園為例，2020年我國大型旅遊設備2.48萬套，到2021年減少到2.38萬套，一般大型旅遊設備的更新周期8-10年， 整體數量的下降，意（yì）味著主題公園建設有所收縮。2021 年以（yǐ）來，景區投資由市場主體主導逐漸轉向以政府主導為主。旅遊零售行業依（yī）靠海南離島免稅保持了較好的增長態勢（shì），據海口（kǒu）海（hǎi）關統計（jì），2021年1-9月離島免稅銷售額達到355.4億，較上年同期增長121%，已超過上年全（quán）年銷售水平（2020年全年離島免稅銷售額274億元， 口徑（jìng）不含有（yǒu）稅和補購部分），離島免稅實際購物人次513.05萬人次，同比增長84%，客（kè）單價達到6928元，較上年（nián）1-9月水平提升1138元。但口岸免稅店麵臨生存壓力，出入境客流銳減（jiǎn），大部分門店仍處於關閉狀態無法開店。酒店行業龍頭企業規模進一步（bù）擴大，行業集中度提升。2020年底排名前（qián）三龍頭酒店集團錦江國際集團、華住酒店集團、首旅如家酒店集團，其客（kè）房數分別是94.65萬間（jiān）、65.22萬間、43.25萬間。截止2021年9月底， 這三家酒店集（jí）團的開業客房（fáng）數總計為98.9萬間、72.30萬間（jiān）、45.73萬間，實現逆勢擴張。亞太（tài）區酒店（diàn）投資快速複蘇，2021年前三季度，亞太地區酒店投資總交易額共（gòng）計63.4億美元（yuán），酒店投資交易活動主要集中在中國、日本（běn）和（hé）澳大利亞（yà），三（sān）個國家的酒店投資額占亞太區投資（zī）總額（é）67%，其中中國地區的交易額達到15億美元（yuán），為亞太區之首。郵（yóu）輪行業方麵，雖然主要郵輪（lún）企業業（yè）績持續低迷，但2021年以（yǐ）來，國內外企業對郵輪產業（yè）布局力度有所加大，帶動郵輪價格回升，郵輪企（qǐ）業希望搶抓市場低點，為疫後複蘇做好準備。
旅遊企業跨界、跨（kuà）境競爭壓力明顯增大（dà）。在線直播、沉浸式體驗等業態加速發展，元宇宙等技術引發行業高度（dù）關注，科技公司、短視頻企業滲透文旅產業。抖音（yīn）推出「山竹旅行」，實現從視頻（pín）種草（cǎo）到交易（yì）的死循環，密室、劇本殺等與旅遊結（jié）合（hé），成為目的地引流的（de）新渠道。細分業態跨界融合也成為一種趨勢，例如大量的酒店企業（yè）向旅遊目的地打造延伸。雖然現在出入境遊停滯，但旅（lǚ）遊企業的國際競爭壓力依然存在，以旅遊零（líng）售業為例，韓國免稅通過海淘平台、跨境電商等渠道、與海（hǎi）旅投等合（hé）作大舉（jǔ）進入中（zhōng）國市場，間接影響國內旅遊零（líng）售市（shì）場，2021年前三季度，韓國（guó）免稅（shuì）實現銷售額（é）115億（yì）美元，同比增長（zhǎng）19.8%，不論銷售規模還是客單價一直處於高位，市場規模仍然領先於中國市場。
需求收縮等壓力對彈性旅遊出行產（chǎn）生較大影響。2021下半年旅遊業恢複放緩除了疫情反複的影響外，與消費整（zhěng）體走弱有一定關係。11月（yuè）社會（huì）消費品零售總額同比增長3.9%，較10月回落1個百分點，兩年平（píng）均增速為4.4%，低（dī）於10月0.2個百分點。扣除價格因素，11月社會消費品零售總（zǒng）額同比實際僅增長（zhǎng）0.5%，較10月大（dà）幅下降1.4個百分點（diǎn）。從環比看，11月社會消費品零售總額增長（zhǎng）0.22%，低於10月（yuè）0.08個百分點（diǎn）。「三駕馬車」當中，消費需求收縮最大。消（xiāo）費需求不足（zú）對尚（shàng）未達到剛性消費程度的（de）旅（lǚ）遊產生較大影響。
消費者需求的快速轉變和升級，對傳統旅遊帶（dài）來新的挑戰，行業創新、數字化轉型速度加快。從（cóng）消費人群看，旅遊市場上的90後、00後年輕人、中高收入群體比例（lì）明顯提高，新主流和富裕階層、年輕一代已成為旅遊（yóu）消費主（zhǔ）體。新型消費者在個人（rén）導向的消費（fèi）中，既（jì）有生（shēng）存需求的質量（liàng）升級，也包（bāo）含感性價（jià）值催生（shēng）的情感需求和成長發展的需求。這些需求重新定義了消費者的生活、個性、情緒和成長。從消費習慣看，自駕（jià）遊、周邊短途遊（yóu）、休閑度假遊等旅遊消費（fèi）成為新常態，呈現出行自助化、過程數字化、行程體驗化、體驗個性化、出（chū）遊高頻化等趨勢。在這樣的背景下，2021年以來，文旅企業的數（shù）字化轉（zhuǎn）型明顯加快，傳統旅行社加快在線布局，景區通過VR、AR等數字化手段將其曆史文化或民俗文（wén）化融入旅遊項目，使文化遺產活靈活現地呈現（xiàn）在遊客麵前。旅（lǚ）遊演藝項目通過大量應用（yòng）數字技術的結合帶（dài）來沉浸感以（yǐ）提升遊（yóu）客觀（guān）影體驗。酒店企業通過數字化管理全（quán）麵提升客戶粘性，打造無接觸（chù）服務。
二、2022年旅遊業發展趨勢預測
除了疫情影響外，宏觀經濟下行、需求收縮（suō）等因素使（shǐ）旅遊（yóu）業麵臨的綜合挑戰上升。2021年下半年以來， 我國經濟下（xià）行壓力加大，三季度經濟增速僅為4.9%，四季度還可能進一步下滑。宏觀經濟景氣指數2021年9月跌破景氣（qì）指數（shù）臨界值，經濟狀況（kuàng）惡化。多家機構預測（cè）認為（wéi），2022年上半年，經濟下行（háng）慣性依舊，2022年我國經濟增速（sù）將回歸（guī）「5」時代。經濟下行（háng），消費可能隨之走弱。居民消費總（zǒng）量取（qǔ）決於就業、人均收入、消費傾向三個主要變量。2022年我國就業壓力增大，全國高校畢業生總人數（shù）預（yù）計將達到（dào）1076萬人，比2021年淨增長167 萬人。經濟狀況不佳（jiā），也將直接影響居民（mín）收入（rù）和消費意願（yuàn）。央行城鎮儲戶問卷調查顯示，2021年三（sān）季度城鎮儲戶選擇更多消費占比為24.1%，比2019年四季度下降（jiàng）3.9 個（gè）百分點（diǎn）。疫情衝擊和消費疲軟是旅遊業明年麵臨的（de）主要挑戰。
國際疫情不明朗，出入境遊明年開放可能性較（jiào）小。國內開放出入境遊主要（yào）看三個關鍵指標，一是疫苗接（jiē）種（zhǒng）情況，尤其是（shì）第三針的接種情況；二是看有沒有特效（xiào）藥；三是死亡率是否能控製（zhì）在千分之一以下。目前國內這三個指標與（yǔ）要求還（hái）有比較大（dà）的差（chà）距，而且2022年還（hái）有舉辦冬奧委（wěi）會、召開二十大等（děng）重大工作，在穩中求進的總基調下，開放出入境遊的可能性較小。
預期波（bō）動轉弱對旅遊供需兩端形成困擾（rǎo）。供給側， 企業從（cóng）疫情（qíng）之初憧憬（jǐng）很快到來的報複（fù）性反彈，到疫情持續演進期間期待重（chóng）大節（jiē）假期大幹一場，再到對階段性多點散發疫情導（dǎo）致（zhì）的時鬆時緊（jǐn）的管控無可奈何甚至「躺平」、棄船上岸，企業（yè）家信心走弱，耐心下降，中國旅遊研究院觀測的企業家（jiā）信心指（zhǐ）數（shù）處於枯（kū）竭線邊緣，傳統業態的資金壓（yā）力可能進一步加大，房地產行業投資風險（xiǎn）可能傳導到（dào）旅遊行業，新動能進入旅遊業的局麵尚未打開（kāi）。消費端（duān），消費者的預期也從初期坐過（guò）山車一（yī）樣的上下波動，到後來對要不要出行的（de）猶豫、觀望、瞻前顧後。2021年二季度以來，消費者預期指數、滿意指數和信心指數三大指數出現同步快速回（huí）落，這種回落主要來源（yuán）於對於未來的信心的下滑，這種下滑（huá）可能會導致出（chū）現一種永久性收入下滑的風險（xiǎn），消費支撐力可能會出現趨勢性變化，消（xiāo）費端的變異需要高度關注。雖然我國旅遊韌性（xìng）強、長期向好的基本麵不會改（gǎi）變，但（dàn）當前市場預（yù）期轉（zhuǎn）弱、轉差對行（háng）業發展的影響（xiǎng）是不（bú）容（róng）忽視的。
2022年有望出台新一輪扶持政策和消費刺激政（zhèng）策。旅行社、景區、酒店等企業普遍（biàn）反映由於2020年國家出台的各種扶持政（zhèng）策在2021年不再延（yán）續，企業經營成本今年有所上（shàng）升，生存難度加大。考慮到中央經濟工作會提出的（de），要繼續做好「六穩」、「六保」工作，特別是保就業保民生保市場主體，2022年大概率會研究出台針對（duì）旅遊企（qǐ）業的一攬子扶持政策，可能重（chóng）啟發放旅遊消費券等刺激政策，增強旅遊消費內需動力。
中高端市場回流和消費市場下沉仍然為2022年旅遊業規模增長帶來（lái）機遇，行業轉（zhuǎn）型升（shēng）級將繼續。基於（yú）2022 年出入境遊恢複概率不大的判斷（duàn），旅遊領域的重點仍然是暢通國內大循（xún）環。2022年市場趨勢總體變化可能不大（dà），呈現以下特征：一是便利化，消費者預訂在線化的習慣進一步加深，本地與周（zhōu）邊微度假將成為人們生活的一部分，尤其是三四線城市周邊的景區目的地可能迎來較好的複蘇。二是主題化，自駕、親子、康養、體育等主題遊仍可能是市場的熱點。三是質量化，中高端質量遊將持續複蘇，消（xiāo）費者的需求從基本的物（wù）質需（xū）求向社交等精神需求延伸（shēn），兼顧多重價值的新型旅遊產品和（hé）消費（fèi）場景可能（néng）受到消費者追捧。四是數智化，科技對旅遊業的影響將持（chí）續加大，旅遊企業轉型是否成功，很多程度上取決於麵向客戶需（xū）求的數字化轉型進（jìn）程，創新技（jì）術應用可能為旅遊企業拓展新的賽道（dào）。五是綠色化，在碳達峰、碳中和的（de）背景下，資（zī）源環境約束條件越來越多，推動經濟綠色（sè）轉型有望成為（wéi）常（cháng）態（tài）化趨（qū）勢，旅（lǚ）遊（yóu）企業也將改變開發方式，低碳環保、注重生態安全將（jiāng）成為投（tóu）資的新方向（xiàng）。
三、相關對策建議
市場預期的不確定性（xìng）增（zēng）加了企業經營的難度，建議加強市場分析（xī），爭取政策支持，應對好疫（yì）情衝擊、需求（qiú）下降等挑戰。市場預期不（bú）確定往往比市場單邊下行更具殺傷力，企（qǐ）業經營決策的難度增大，攻和守容易錯位， 在這種情況下，17.C-起草官网要（yào）辯證分析，謹慎應對。一是要積極爭取政策支持，宏觀環境對旅遊業影響日趨複雜（zá），17.C-起草官网要從經濟穩增長，人民美好生活（huó）向往得以滿足（zú）等角（jiǎo）度（dù）出發，提出（chū）政（zhèng）策要求。二是要進一步優化業務結構，加速出清收益率低於資本成本的項目，提高整體抗風險（xiǎn）能力。三是要緊密跟蹤國際旅遊和（hé）國內旅遊市場形勢，做好市場反（fǎn）彈（dàn）和市場下跌的兩手準備，增強戰略柔性，提高適應動（dòng）態環境的能力。
奔向美好（本刊）
市（shì）場不會簡單的回到疫情前水平，建（jiàn）議（yì）各業（yè）態利用（yòng）疫（yì）情的窗口期，做好長（zhǎng）期發展（zhǎn）的布局。旅遊業進入拉鋸式恢複，傳統旅遊業最（zuì）大的不確定性不僅僅是疫情的不確定，而是行業變革的不確（què）定性。疫情影響消除後，市場（chǎng）不會再和疫（yì）情前一樣，消費（fèi）需求、消費習慣都將（jiāng）發生很大變化。傳統旅行社既（jì）要努力克（kè）服（fú）疫情影（yǐng）響，更要利用疫（yì）情的窗口期轉觀念、轉方式，調整適應新的市場趨勢，為疫情後全麵恢複做好蓄力準備（bèi）。景區業務要（yào）轉變過去依靠地產（chǎn）反（fǎn）哺的模式，房地產行業回歸居住本源， 麵臨（lín）長周期（qī）的調整，也要求景區（qū）項目要調整過去大投入、高周轉的思路，回歸滿足人民群（qún）眾美好生活需求的本質，進一步強（qiáng）化項目運營能力，從（cóng）內容打造、體驗提升等（děng）方麵做好轉型調整。旅遊零售業務既要充分利用好海外消費回流契（qì）機，在海南（nán）市場、在線業務持續發力， 還要研究國際旅遊複蘇後，供貨商策略變化，明年國際形勢更加複雜，西（xī）方疫情防控全麵放開，可能引（yǐn）發全球供應鏈的再調整，需要做好應（yīng）對，提早布局境外市場， 提（tí）升對產業鏈的掌控力。酒店業務要通（tōng）過（guò）輕重結合，探索多元化投資合作方式，嚐試「酒店+」模式，在規模上持（chí）續發力，提升酒店業（yè）務整體競爭力。旅遊交通業務要進一步聚（jù）焦細分市場開展差（chà）異化競爭，一方麵發揮交通的串聯作用，強化目的地業務協同，另（lìng）一方麵（miàn）向新能源、無人駕駛等科技（jì）領域延伸，探索前瞻性技術在旅遊場景的應用。郵輪業務（wù）要明（míng）確發展（zhǎn）方向（xiàng），研究適合自身實力的發展路（lù）徑。
未雨綢繆，提前做好市場消費結構變化的準備。雖然疫情影響還在延續，但總體看，離市場全麵複蘇越來越近。市場全（quán）麵複蘇，意味著旅遊市場消費結構可能再次發生變化。由於旅遊消費是（shì）可選消（xiāo）費，預算是一定的，出（chū）入境遊和長距離遊重啟後，勢必會影響周（zhōu）邊遊消費，如何適應新的市場變化，需要提早思考，在資源分配方麵有所傾（qīng）斜，優化區域布局，挖掘（jué）更多新（xīn）的消（xiāo）費場景，培育新的業務增長點（diǎn）。
