一、2022年旅遊經濟形勢回顧
從國際市場（chǎng）看，旅遊業複蘇（sū）進程明顯加快。隨著各國家地（dì）區先後取消關於（yú）疫情的旅行限製（zhì），被抑製的需求得到釋放。2022年前三季度（dù），全球7億遊客（kè）出國旅行，同比（bǐ）增（zēng）長133%。UNWTO預測2022年旅遊人次恢複到2019年的65%。國際旅遊業翻開新冠（guàn）疫情後新篇章，多國國際旅遊收入正在增加。Arival預（yù）計2022 年國際旅遊收入恢（huī）複到2019年70%以上。
從國內市（shì）場看（kàn），市場低迷，創疫情三年來最低點。2022年以來，上海、北京、深圳、海南、成都、新疆（jiāng）等多個重要的旅（lǚ）遊客（kè）源地、目（mù）的地相繼出現（xiàn）疫情，打斷了旅遊業的複蘇進程，國內旅遊（yóu）市場整體（tǐ）表現明顯弱於去年同期。中國旅（lǚ）遊研究院（yuàn）預計2022 年全國國內（nèi）旅遊人數約為26.3億人（rén）次，恢複到疫情前的43.9%，國內（nèi）旅遊收入（rù）約為2.1萬億元，同比下降26%，恢複到疫情前的36.7%。旅遊（yóu）消費以本地休閑和周（zhōu）邊（biān）出行為主，平均（jun1）消費客單（dān）價進一步收（shōu）縮，2021年平均客單價為899元，2022年下降到821元。
從節假日出遊（yóu）看，恢複程度（dù）走低。節假（jiǎ）日（rì）是（shì）旅遊企業重要創收增利的時點，假日市（shì）場對旅（lǚ）遊經濟基本麵支撐（chēng）作用顯著。受疫（yì）情影響，今年春節、五一、國慶等重要節假日旅（lǚ）遊恢複情況不及預期，均低於（yú）2021 年恢複水平。節假（jiǎ）日期（qī）間，居民出遊更趨謹慎，出遊距離、目的地遊憩半徑等（děng）旅遊活躍度指標進一步（bù）收縮，市場主體獲得感進一步降低。
從重點區域恢複看，香港、海南等重要目的地旅遊業現狀仍不理想。隨著香港入境政策逐步放寬，旅遊業市場（chǎng）有序恢複，1-11月訪港旅客人（rén）次44萬，同（tóng）比增長442%，但僅恢複到2019年同期的（de）0.83%。主要由於（yú）疫情前（qián）香港入境遊客以內地遊客（kè）為主，香港入境政策放寬對旅遊業的促進有限。受疫情反複影響（xiǎng），今年以來，海外消費回流重要目的地海南的接待遊客數、旅客吞吐量、旅遊收入等指標均（jun1）出現下滑。1-11月累計（jì）接待遊客同比下降26.6%，實現旅遊總（zǒng）收入同（tóng）比下降24.4%。前三季度，旅客吞吐量同（tóng）比下降30.8%。
從細分業（yè）態看（kàn），普現低迷，但不乏露營等新（xīn）的市場熱點。傳統旅（lǚ）行社是恢複最慢的細分（fèn）行業之（zhī）一，業務規模（mó）僅恢複到疫情前的兩成左右。大型旅行社的業績恢複低於市場平（píng）均水平。前三季度西澤旅業營業收（shōu）入僅恢複到（dào）2019年同期的6%，眾信旅遊僅恢複到2019年同期的3%。景區行業受頻繁關停、消費（fèi）結構性變化等影響，企業實現盈利仍然艱難。上市企業業績顯示，20 家旅遊景區（qū）相（xiàng）關上（shàng）市企業前三季度實現營業收入僅36.83億元，同比下降28.95%，淨利潤-6.49億元，同比下降93.71%。旅遊（yóu）零（líng）售業受客源地和目的地疫情、匯率變動等（děng）多重影響（xiǎng），業績不及預期。前三季度，海南離島免稅銷售額271億元，同比下降（jiàng）23.59%，離島旅客免稅（shuì）購物實（shí）際人次335.9萬人次，同比（bǐ）下降34.5%。酒店業前（qián）三季度，全國主要（yào）城市（shì）酒店平（píng）均房價相當於（yú）2019年的80%左右，平均出租率相當於2019年的（de）75% （包含（hán）被征（zhēng）用作為隔離酒店的出租率）。中資郵輪除「招商伊敦」號外仍處於停航狀態。海南郵輪停航天數大幅上升。地（dì）產行業繼續下行探底，旅遊地產首當其衝。百強房企銷售操（cāo）盤（pán）金額（é）同比下降44%。以（yǐ）旅遊地產開發為主的（de）企業受行業整（zhěng）體下滑（huá）的（de）影響更（gèng）大。華僑城前三季度（dù）營業收入同比下降（jiàng）41%，淨利潤同比下降84%。複星旅文今年上半年旅遊地產配套銷售收入（rù）同比減少58.6%。2022年城（chéng）市露營出圈，「露（lù）營+景區（qū）」「露營+田園」「露營+研學」「露營+體育」「露營+玩樂（lè）」，以及「露營+演藝（yì）」等新玩法層出不窮，推動露營消費進（jìn）一步增長。初步統計，2022年露營市場規模超過350億元，滲透率約為3%。
二、2023年旅遊經濟形勢分析
國際旅遊市場持續恢複，預期（qī）樂觀。EIU（經濟學人智庫）預測2023年國際旅（lǚ）遊人次增長30%，達到16億人次，恢複到2019年的89%。旅行者的態度更加積極，Booking的調查顯示（shì），即使全球經濟不樂觀， 72%旅（lǚ）行（háng）者願意旅行，43%的人計劃增（zēng）加旅行開支彌補過去兩年錯失的旅行機會。從區域（yù）看，中東大部分地區旅遊消費已經（jīng）全麵複蘇，其他大多數地區將在2024年實現完全複蘇，而（ér）受俄烏（wū）衝突影響，東歐則要等到2025年，這（zhè）一預測與WTTC（世界旅遊業理事會）的預測基本一致。WTTC認為，未來十年，旅遊業對世界經濟的貢獻將以年均（jun1）5.8%的速度增長（zhǎng），比世界經濟年均2.7%的增速高出一倍多（duō）。國內旅遊市場加快複蘇，或將呈現（xiàn）從近程到遠程、從國（guó）內到海（hǎi）外的恢複進程。國內（nèi）遊方麵（miàn），受新冠感染人數短時間大規模反彈的影響，2023年元旦開局，市場仍然低迷，國內旅遊人次和（hé）旅遊收入恢複至2019年的42.8%和35.1%。市場普遍預測，旅遊市場會在二季度出現明顯的好轉，短期以城市周邊遊為主。下半年，雲南、貴（guì）州、新（xīn）疆等國內遠程目（mù）的地遊或將迎來反彈。預計全年國內旅遊人（rén）次和旅遊收入恢複到疫情前的70%左右。出入境（jìng）旅遊（yóu）方麵，市場重啟速度快於預期，但也有擾動因素。隨著出入（rù）境防疫新政策落地，商務出入境旅行等B端需求率先（xiān）釋放（fàng），C端市場自由行、中高端市場快於團隊遊、大（dà）眾市場啟動。12月27日以來，從內地用戶預訂量來看，熱度攀升最高的（de）跨境航班目的地有中國澳門、中國（guó）香港、曼穀、新加坡、吉隆坡、金邊等，入境政策友好和簽證便利的目的地受到遊客青睞。中國旅遊（yóu）研究院和EIU都認為，2023年中國出境（jìng）遊人數預計恢複是2019年的三四成水平（píng）。對（duì）比疫情前出境熱門目的地（dì），集中在東南（nán）亞（2019年接待中國遊客2970萬人次）和歐洲（2019年接待中國遊客868萬人次），前20大目的地相對比較穩定（dìng），個別目（mù）的地在不同年份排名（míng）有微調（diào）。由於部分歐美國家對中國遊（yóu）客（kè）采取（qǔ）不友善的入境管理措施以及國外地（dì）接（jiē）社供（gòng）應（yīng）體係的重建尚需時間，預計2023年出境（jìng）遊的恢複重點以港（gǎng）澳市場及與中國（guó）友好的東南亞等周邊國家為主（zhǔ）。
重（chóng）啟後的旅遊（yóu）業周期性或將更加明顯（xiǎn），疫（yì）情成為影響市（shì）場淡旺季的重要變量（liàng）。病毒（dú）共存（cún）狀態下，除（chú）了傳統的（de）季節性因素（sù）外，旅遊市場分析要充分考慮疫情的影響。從國外市場看，疫情反複對旅（lǚ）遊業的影響明顯。2022年3月日本取消了大部分防疫措（cuò）施，但解封後市場（chǎng）複蘇並不明顯，7-8月日（rì）本疫情再次出現大幅反彈，確診病例和死亡病例數飆升，盡管日本沒有再度收緊（jǐn）防疫管控，但消（xiāo）費信心恢（huī）複不理想，自（zì）願性居家增多，消費意願下降。
追求質量化、個性化、多樣化和體驗性的消（xiāo）費趨（qū）勢延續，虛擬旅行或成（chéng）為新的關注點。旅遊行為更加豐富多樣，出現了觀光、休閑、度假（jiǎ）、旅居等多種形（xíng）式，混合辦公模式和遠（yuǎn）程辦公的推廣，為多樣化旅行創造了更多的條件。消費者將學習、工作和旅遊結合的（de）意願增強，旅行（háng）停留時間增長。2019年國內旅行平均時長為（wéi）4.45天，國際（jì）旅行（háng）平均時長為9.22天，2021年超過52%的全球旅行者表示喜歡（huān）在目的（de）地停留更長時間。好內容、新場景的吸引力進一（yī）步增強，消費（fèi）者願意體驗文化衝擊（jī），探索不為人知的小美好。新（xīn）中產、新圈層（céng）、新青年等消費客群不斷崛起，新消費新國潮受到年輕消費（fèi）者歡迎。高質量（liàng）、定製（zhì）類、網紅打卡等要素（sù）成為旅遊（yóu）消費的重要發展方向。消費在線化率上升，根據Euromonitor預測的資料，2022年全球旅遊（yóu）交易在線化率（lǜ）較2019年有所增（zēng）加，達到了65.4%。隨著元宇宙的興起，虛（xū）擬旅行逐漸（jiàn）興（xìng）起，Booking的市場調研顯示，全球超過40%的旅行者表示，2023年他們將轉向虛擬現實來（lái）選擇度假。46%的旅行者在虛擬（nǐ）體驗後，更有可能去他們以前沒有考慮過的目的地旅行。
新技術、新模（mó）式影響持續深入，各細分業態（tài）以結構性機遇為主。出入境遊重啟為旅行服務創造（zào）了業務（wù）恢複的窗口期，但重啟後的市（shì）場不會簡單回到過（guò）去， 需求方麵，出行方式、熱門目的地等、營銷渠道、預訂方（fāng）式（shì）等諸多方麵都可（kě）能發生新的變化。供給方麵， 出入境遊供應鏈麵臨全麵重構，需要從粗放式（shì）發展轉向（xiàng）精（jīng）細化發展轉變（biàn），如何快速建立海外地（dì）接能力，打通供應鏈，或成為旅行社能否（fǒu）贏（yíng）得市場的關（guān）鍵。景區及旅遊目（mù）的地方麵，隨著市（shì）場回暖，旅遊（yóu）投資有望提前活躍，資本市場近（jìn）期旅遊板（bǎn）塊的（de）熱度上升也體（tǐ）現了這一點（diǎn）。作為完善社（shè）會民生基礎設施的重要一環，國家將加快高質量、各具（jù）特色的旅遊景區、度假區、休閑街區建設，各級政府將（jiāng）加大力度支（zhī）持打造高質量旅遊目的（de）地，國家公園建設將進一步統（tǒng）籌（chóu）推進。國內遠（yuǎn）程目的地需要考慮如何應對近程出境遊的替代競爭（zhēng）。2023年房地產市場仍將處於「去庫存」階段，政策力度有望進一步加強，推動市場逐步走出低（dī）穀期。鑒於（yú）房地產大（dà）開發時代（dài）的落幕，行業及企業將探索新（xīn）的發展模式，精（jīng）細（xì）化管理和商（shāng）業模式創（chuàng）新（xīn）是主流。中長期重點關注（zhù）新增城鎮人口持續帶來的新增住房需求、中（zhōng）高收入群體住房改善升級需求、城市老舊建（jiàn）築更（gèng）新改造（zào）需求、養老等（děng）特殊功能需求等市場機會（huì）。旅遊零售機遇與（yǔ）挑戰並（bìng）存，出入境口岸免稅、市內店免稅以（yǐ）及韓國代購市場的重啟將分流海南離（lí）島（dǎo）免稅市場。供貨商對免稅渠道的管控將更（gèng）加嚴格，主流（liú）品牌對在線業（yè）務的支（zhī）持將下降。向國（guó）貨國潮延伸是必然趨勢，為旅遊零售企（qǐ）業向上遊延（yán）伸開拓了新的（de）路徑。商務型酒店仍是（shì）酒店業（yè）的主流形態，但與（yǔ）生活場景、小區場景融合的新型酒店業態或將受到年輕一代的歡（huān）迎，中端、中高端精選服務酒店受（shòu）市場投資者青（qīng）睞。規（guī）模化連鎖化築高（gāo）酒店企（qǐ）業市場競爭壁壘。國際（jì）郵輪市場（chǎng）基本複航，行業持續複蘇。按照CLIA（國際郵輪協會）的保底（dǐ）估計，郵輪（lún）旅客數量將於2023年底超過2019年水平。國內（nèi）郵輪市場恢複將滯後於旅遊業（yè）整體的複蘇， 重點關注國內稀缺航線的潛力挖掘（jué）。
三、相關建（jiàn）議
企（qǐ）業層麵，建議加強市場分析（xī），把握（wò）市場重啟的節奏，為業務全麵恢（huī）複做好充足的準（zhǔn）備。一是旅遊業全麵複蘇不僅受製於疫情，還受消費能力和消費預（yù）期等多重因（yīn）素影（yǐng）響。從國際市場的情況看，旅遊業的重啟往往滯後（hòu）於其（qí）他（tā）行業，要緊密跟蹤國際旅遊和國內旅遊市場（chǎng）形勢，研究影響旅遊消費的前（qián）置變量（liàng），提升市場分析的科學性和專業性，為（wéi）經營舉（jǔ）措提供依據， 同時要增強戰略柔性，提高適應動態環（huán）境的能力和抗風險能力。二是創新商業模式，培（péi）育（yù）新的增長極。隨著數字化等新技術在更多旅遊場景延伸和滲透，以及跨界企業的進入，旅遊業（yè）的創新（xīn）速度正在加快。旅遊消費場景、產品內容、運營模（mó）式都在求新（xīn）求變，旅（lǚ）遊企（qǐ）業要積極開辟新領域，製（zhì）勝（shèng）新（xīn）賽道。
政策層麵，建議動（dòng）態調整優化，健全完善旅遊政（zhèng）策體係。要充分考慮（lǜ）旅遊業短期「保（bǎo）生存」和長期「可持續發展」的目標，從需求側管理和供（gòng）給側改革入手，提升政策的係（xì）統性。需求側除了消費券等刺激政策外，要加快完善並出台（tái）帶薪休（xiū）假製度實（shí）施細則， 推進彈性、錯峰休假，平衡淡旺季（jì）客流量，平緩遊（yóu）客數量（liàng）的波動曲線，增強行業穩定性。供給側進一步持續優化營商環境，鼓勵旅遊企業創新轉型（xíng），向提供高附加值新生活方式的衍生產品和相關產業延伸，提升發展韌性。
